近日，罗兰贝格携手金融服务公司拉扎德发布《全球汽车零部件供应商研究2019——数年的高速增长后，市场环境愈发艰难》（以下简称“《研究报告》”），在对全球600余家汽车零部件供应商的发展现状、面临的挑战进行分析后指出，全球汽车市场变革加剧，2019年并非行业复苏之年，随着市场环境愈发艰难，零部件企业应采取差异化战略制胜未来。

■市场环境艰难　结构性变化显现

《研究报告》预计，2019年汽车行业平均利润率将自过去七年来首次跌破7％，致使整体估值低于过去十年的平均水平，过去几年持续的营收和利润率增长已至尾声。而在全球汽车市场环境愈发艰难的背景下，零部件供应商面临重重挑战，若干结构性变化已然显现，不同企业的财务业绩也因地区、规模、产品和商业模式的差异而有显著不同。

从全球范围来看，目前，中国汽车零部件供应商的平均利润率最高，2018年约为9％；北美自贸区的企业得益于之前的重组，平均息税前利润率约达8.4％。然而，受自2018年下半年以来汽车市场增速放缓的影响，预计2019年这两大汽车市场零部件供应商的平均利润率将有所下滑。日本零部件供应商的利润率虽与过去几年相比有所改善，但仍远低于其他地区，平均息税前利润率约为5.8％。对此，罗兰贝格汽车行业中心负责人郑赟表示：“2019年将是一个业绩相对比较惨淡的年份，汽车整体市场环境相对艰难，跌入近期的谷底，中美贸易摩擦等宏观因素都在某种程度上打击了消费者信心。”

从产品重点来看，2018年，轮胎与底盘供应商的平均利润率处于领先地位。受益于有利的原材料成本和商业模式，轮胎供应商持续实现了约11.3％的高平均息税前利润率。而底盘供应商在新技术趋势的推动下，通过先进的驾驶辅助系统和主动安全技术，平均息税前利润率约达8.1％，优于市场整体表现。而作为处于行业末位的内饰供应商，虽然近期利润有所增长，但仍然落后。“利润率与产品相关，主打产品基本决定了利润率。”郑赟在采访中表示。

从商业模式来看，以产品创新为主的商业模式虽增长强劲，但未能保持过去几年的高利润率水平；而“工业4.0”的机遇和精益生产方式，给以工艺优化为主的商业模式带来了回报，使其实现了息税前利润率与以产品创新为主的商业模式持平。“今年，通过整体效率优化实现运营提升的零部件公司，利润率有了比较明显的提升，不断接近甚至与产品创新类企业持平。”郑赟说道。

■变革已至　行业转型加速

《研究报告》指出，当前在全球汽车行业中的四大变革性趋势——移动出行、自动驾驶、数字化及电气化中，与出行和数字化相关的商业模式重要性显著提升，而新能源汽车出行将逐步常态化。而传统汽车产业的市场格局、产品组合和所需的员工技能等各个方面也都在发生变化。

一方面，对于传统整车企业而言，在核心业务和新业务扩展方面面临多方压力。这种压力向上传递至零部件供应商。成本节省计划是整车企业应对当前挑战最有希望的举措之一，零部件供应商顺理成章要承担起责任。郑赟称：“整车企业与零部件供应商的绑定关系进一步强化。在传统的供应链关系中，市场一旦不好，压力一定会从整车企业向上下游传导，零部件供应商既希望在新趋势之下保持相对独立，但又不能失去整车企业的支持。”

另一方面，市场新进入者利用非汽车行业的思维模式和技术创新，以期在未来汽车市场中占据一席之地。郑赟表示：“未来，随着数字化、电气化、移动出行、自动驾驶等核心趋势的发展，整个零部件行业毋庸置疑将受到冲击。”

汽车行业正经历百年难遇的大变革，对于传统零部件企业和市场新进入者而言，能否顺时、顺势而动至关重要。企业必须识别与其最息息相关的市场变化，才能找到应对形势变化的最优解。郑赟说：“对零部件供应商来说，为增强市场竞争力做一些结构性调整，比如，提升员工技能、加大研发投入、整合和调整传统领域的产能等是明智的举措。但企业应该选取不同角度进行优化。比如，传统零部件企业更应偏向于运营渠道、网络和售后服务的优化以及维护与整车企业的关系；而新兴企业更应该聚焦对生态圈或者‘朋友圈’的维护，因为很多产业趋势‘落地’并不能靠某一家企业单独完成。因此，在传统零部件领域，竞争因素体现得更为明显；而在新兴领域，更多是以合作和共同创新为主。”

■以差异化战略制胜未来

《研究报告》指出，对汽车零部件供应商而言，“千篇一律”的通用性发展战略并不适用。有鉴于此，罗兰贝格按照企业经营规模、财务实力、产品组合和市场环境四个维度进行了聚类，共分为小型传统玩家、后市场玩家、全球商品领导者、全球新进入者、传统多元化玩家、技术系统集成商六个类型，以帮助它们针对不断变化的外部环境制定差异化战略。

其中，小型传统玩家面临的战略问题是如何在逆势中生存，因此贯穿整个组织的成本优化是关键，应专注于绩效的有效提升。后市场玩家面临的战略问题主要是如何在市场整合和数字化中找准定位。全球商品领导者面临的战略问题主要是如何在不利的市场环境中确保盈利，利用流程和车间数字化潜力实现利润的可持续提升对其尤为关键。

全球新进入者面临如何进入以及颠覆汽车市场的战略问题，尽管拥有领先的产品，它们仍要面对技术限制以及与整车企业接触不足的问题。在汽车行业内利用非汽车思维进行创新并保持创新速度，对全球新进入者至关重要。

传统多元化玩家面临的战略问题主要是如何识别未来正确的创新方向，主要挑战是其部分产品组合的持续商品化和高额的研发费用。它们的首要任务是将产品组合向具有增长趋势的细分市场转移，因此应专注于成本效益或将产品组合积极过渡至未来将实现增长的领域。

技术系统集成商面临的战略问题是如何参与未来增长领域，最有效的战略是通过开发未来技术捍卫其市场地位，因此增强对整车企业的不可替代性并积极布局新兴领域重要性凸显。

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文章来源自：中国汽车报网

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